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皇冠体育网址:进入旺季周期多地试探涨价 水泥股价值待修复

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  证券时报记者 林丽峰

  行业逐步进入传统旺季周期,水泥涨价范围持续扩大,近期多地陆续发布涨价通知,包括内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏、福建、山东、云贵等全国大部分地区水泥价格开始上调。

  例如,内蒙古赤峰地区8月8日起一些主要厂家大幅上调水泥价格100元/吨;北京、天津及河北唐山等地一些主要厂家于8月15日起尝试推动上调水泥价格30元~55元/吨左右;8月以来除宁德外,福建地区水泥报价已基本完成一次普涨,幅度在20元/吨左右;8月10日起辽宁大连地区一些主要厂家通知上调水泥价格50元/吨;8月初重庆地区一些厂家通知上调水泥价格30元~50元/吨等。

  全国水泥价格也开始小幅回升,开源证券此前研报中指出,截至8月12日,全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨,环比增加1.03%;水泥和煤炭价差为221.99元/吨,环比增长1.88%。

  错峰生产力度加大

  去年11月见顶以来,水泥价格一路走低,全国水泥价格指数最新累计跌幅超过32%。8月初,受持续大范围高温天气以及资金短缺影响,国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势。

  进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。辽宁、吉林、黑龙江三省陆续发布错峰生产通知,要求区域内所有熟料生产线自8月1日起停窑30天。山西、河北、山东、河南等地错峰停窑计划增加到20天,四川8月停窑达到14天,贵州三季度停窑达到50天。

  下游基建力度也在加大。今年前7个月,地方债发行规模达5.66万亿元,其中新增专项债发行规模3.45万亿元。据不完全统计,7月全国合计开工重大项目3876个,投资总额达到2.39万亿元,其中基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一,水泥基建端需求有望逐步恢复。

  另外,8月以后是南方地区水泥传统旺季,全国80%的水泥产能都分布在南方地区。南方水泥市场下半年的旺季周期一般从8月中下旬开始,一直持续到12月。

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  业内人士指出,一方面,今年以来水泥价格跌幅较大,市场存在涨价空间;另一方面,8月份后市场将步入传统旺季,随着下游地产、基建需求逐步好转,将加大对水泥的需求。从往年来看,8月是水泥企业尝试性涨价的时间点。

  国海证券研报表示,随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,行业进一步加大错峰生产力度,水泥量价均有反弹基础,预计8月份水泥价格将继续小幅回升,9月份上涨幅度有望进一步加大。

  水泥股今年以来

  市场表现不佳

  受之前水泥价格下跌影响,A股中水泥上市公司上半年业绩普遍不佳。证券时报·数据宝统计,截至8月16日,已有10家水泥上市公司发布半年报或业绩预告,以预告下限看,有8家公司业绩同比下滑,其中西藏天路、福建水泥预告亏损。

  西藏天路预计上半年业绩亏损,净利润约为-1.45亿元至-1.33亿元,同比下降292.61%至309.99%,公司表示业绩下滑重要原因是水泥销售量价齐跌,业务盈利能力显著下滑。福建水泥预计上半年业绩亏损,净利润约为-8800万元,业绩下滑原因也提到了水泥价格下降。

  金圆股份、塔牌集团、四川金顶、尖峰集团等公司上半年业绩下滑幅度均超过50%,对于下滑原因,大家一致提到水泥价格下跌。金圆股份表示水泥市场需求大幅下降,水泥产品出现量价齐跌的情况;塔牌集团称报告期公司水泥销售价格同比下降;尖峰集团则表示公司水泥产品销量、毛利率同比下降。

  青松建化是目前唯一预告上半年业绩大幅增长的水泥企业,公司预计上半年净利润超2.5亿元,同比上升64%。公司表示,主导产品水泥的售价与上年同期基本持平,销量较上年同期有所增加。

  受业绩影响,水泥企业今年以来股价表现不佳,行业龙头海螺水泥年内股价下跌超13%,尖峰集团、天山股份年内跌幅更是超过25%,塔牌集团、冀东水泥、福建水泥等个股跌幅也超过10%。

  随着股价的下跌,水泥企业的价值也渐渐浮现。天风证券就指出,当前从股息率及估值角度(部分龙头公司市净率已低于1倍)看,水泥股具有较高投资性价比。以市盈率看,有12只水泥行业个股滚动市盈率低于10倍,包括海螺水泥、天山股份、华新水泥、金隅集团等行业龙头。

【编辑:彭婧如】
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