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精彩足球推荐分析(www.99cx.vip):联博以太坊(www.326681.com)_周全剖析 X2Y2 生长现状、经济模子与竞品名目

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X2Y2 是确立在以太坊上的 NFT 综合生意市场 ,上线接纳代币空投向 Opensea 举行吸血鬼攻击,并推出一系列挂单奖励、Gas 用度返还和生意挖矿奖励来抢占市场份额。

原文问题:《头等仓研报:NFT 综合生意市场 X2Y2》

撰文:头等仓

X2Y2 是确立在以太坊上的 NFT 综合生意市场,上线接纳代币空投向 Opensea 举行吸血鬼攻击,并推出一系列挂单奖励、Gas 用度返还和生意挖矿奖励来抢占市场份额。生意挖矿仅是早期获客手段,无法形成护城河。平台收取 0.5% 生意用度,主打低价计谋吸引用户,现在市场数据显示优越,但存在刷量虚伪生意问题,后期要害点在于若何优化产物体验留住用户,同时延续性的吸引新用户和高质量 NFT 项目进入。

项目提要

X2Y2 的细分赛道为以太坊链上的 NFT 综合生意平台。

X2Y2 在产物设计上追求优于 Opensea 的用户体验,除了基础 NFT 生意外,还推出了批量上架、批量购置和点对点转账生意等附加功效,平台收取 0.5% 的生意手续费,相比于 Opensea 上 2.5% 和 LooksRare 上 2% 的手续费,低价计谋对用户生意更为友好。团队宣布了蹊径图,现在正在对平台功效举行延续性完善,如拍卖功效将很快推出,未来将思量二层的部署。

X2Y2 通过一系列挖矿奖励已占有了一定市场份额,但存在刷量虚伪生意。项目上线时通过代币空投方式对 Opensea 举行吸血鬼攻击,此前推出了挂单奖励和 Gas 用度津贴,由于发生的激励效果不佳均已被作废;团队于今年五月份正式推出生意挖矿奖励,用户和生意量显著上升。生意挖矿在短期内能够形成正向循环,但该种激励模式会导致刷量虚伪生意的发生,不只没有给平台带来真实流动性,还会挤压真适用户的生意奖励,一旦奖励下降,用户将很快流失,可见生意挖矿仅是早期获客手段,无法形成项目的护城河。另外,由于 X2Y2 上大部门蓝筹项目是没有设置版税费的,无法通过剔除没有版税的生意来还原真实生意量,因此仅剔除了 X2Y2 上点对点两地址间倒手生意的生意数据,发现剩余生意量占所有生意量不到 10%,真实生意量会更低一些,平台存在大量的刷量生意。

现在 Opensea 在 NFT 综合生意市场占有着绝对优势职位,X2Y2 和 LooksRare 选择适那时间点行使代币空投和挖矿奖励抢占了一小部门市场份额,但二者均存在刷量生意问题。在 LooksRare 分阶段缩减生意奖励的机制下,会使得每次奖励减半对平台生意量和代币价钱有很大的打击,相比之下 X2Y2 接纳天天牢固数目的奖励能够降低该种袭击,两年的线性释放时间给予项目更长缓冲期来打磨产物。现在 X2Y2 营业数据优于 LooksRare,但若何优化产物体验留住用户,同时延续性的吸引新用户和高质量项目进入是未来生长的要害。

1. 基本概况

1.1 项目简介

X2Y2 是确立在以太坊上的 NFT 综合生意市场,除了基础 NFT 生意功效外,还推出批量上架、批量购置和点对点转账生意功效,平台收取 0.5% 的生意手续费。项目上线时接纳代币空投的方式对 Opensea 进吸血鬼攻击,又先后推出了挂单奖励和 Gas 用度津贴,激励效果不佳已被作废;团队于今年五月份正式推出生意奖励流动,吸引了大量用户,生意量显著上升。

1.2 基本信息 [1]

2. 项目详解

2.1 团队

X2Y2 团队匿名,仅知晓团队首创人名为 TP,是位华人,曾在 AMA 中提及到自己跟团队是 2017 年进入到的区块链行业,团队成员大部门拥有 NFT 生意所的从业履历,是个国际化的团队。现在无法进一步获取团队成员更多的履历信息,整体上无法判断团队成员实力水平。首创人的推特信息如下:

图 2-1 首创人 TP 的 Twitter 账号信息[2]

2.2 资金

停止现在,X2Y2 暂未披露任何外部融资信息。团队示意不会举行任何私募融资,只举行过基于白名单系统举行代币的果然市场预售(Initial Liquidity Offering),共筹集到 1500 ETH。ILO 详细内容见 4.1.2。

2.3 代码

X2Y2 代码现在还未开源,团队示意未来会逐渐开源的,API[3]和 SDK[4]已经宣布。此前,Cobo 首创人神鱼发推文示意经手艺职员查阅在 X2Y2 NFT 挂单挖矿存在风险,理论上官方存在升级合约转走用户 NFT 的可能,团队据此为了降低风险立刻将合约的治理权限转移至多签钱包,同时加上了时间锁。协议智能合约已经通过了审计,官方对审计讲述也已举行了披露[5]。

2.4 产物

X2Y2 是确立在以太坊上的 NFT 生意平台,产物功效上与 Opensea 类似,主要提供 NFT 生意生意功效,还开拓了有数度查询、批量上架和批量购置等附加功效,另外还支持点对点的生意功效,产物操作简捷,用户体验较好。平台对 NFT 生意收取 0.5% 的手续费,手续费收入奖励给生态中的 X2Y2 代币持有者。现在平台支持的钱包类型多样,包罗 Metamask、Coinbase Wallet、imToken 和 SafePal 等等。

用户能够在平台上搜索查询 NFT,首页会显示近期热搜关注的 NFT 系列(Trending NFTs),用户点击即可查看该系列 NFT 的详情。另外,平台还收录了 X2Y2、Opensea 和 LooksRare 上的热门 NFT 系列(Hot Collection),用户可以看到每个系列 NFT 当前的市场数据,包罗生意量、生意额、生意平均价钱和持有人数,更多详情可以点击 Ranking 功效模块,用户可以在该模块能够看到每隔 NFT 系列的简介信息,领会到现在市场上的 NFT 热门。

图 2-2 X2Y2 首页热门 NFT 界面[6]

用户毗邻钱包后点击钱包头像即可看到数据面板,该面板会披露钱包中的现在的 ETH、WETH 和 X2Y2 代币余额以及 X2Y2 代币奖励;最要害是该页面提供了现在钱包中持有的 NFT、用户珍藏的 NFT、出价的 NFT 已经批量上的 NFT 等统计模块,利便用户归类查询,也是用户举行部门功效的入口端。

图 2-3 数据面板

2.4.1 购置

用户毗邻完钱包后即可在平台上举行 NFT 生意,用户可以选择购置单个 NFT,也可以举行批量购置。

(1)单个购置

当用户选择购置单个 NFT 时,可以举行搜索 NFT 名称和合约地址来找到该 NFT。平台一样平常会显示该 NFT 的有数度,如下图所示,编号 7245 的 Stray Dog 的有数度排名 5476。一样平常情形下 NFT 特征越有数的,价值越高。X2Y2 官网集成了团队所开发的三个特征工具:rarity rank、trait sniper 和 ratity sniper rank,用户在购置页面下方的属性列表中可以看到特征信息,也能看到该 NFT 的历史生意流动纪录。用户也可以点击 NFT 旁钻石指标的有数度排名值来查看该系列所有 NFT 的有数度详情,如下图所示。

图 2-4 购置单个 NFT 操作页面[7]

图 2-5 有数度属性详细页面[8]

用户点击可以选择马上以固订价钱或者出价的方式来购置 NFT。当选择以固订价钱购置,首次购置的用户会弹出接受服务条款的对话框,用户点击确认继续购置即可;当选择为 NFT 出价,用户需要点击「Make Offer」进入出价操作页面,用户选择出价金额和到期时间即可,报价是以 WETH 来计价的。如下图所示,为编号 7245 的 Stray Dog 出价,金额为 0.015 WETH,到期时间为 30 天。

图 2-6 出价购置页面

用户也能够对整个 NFT 系列举行出价,平台对能够举行系列出价的 NFT 都设置了蓝色标识,如下图所示,用户点击「Make Collection offer」即可对该系列 NFT 报价,只需要输入报价金额和到期时间即可,以 WETH 计价,报价可以随时作废。用户报价后金额并不会马上被生意划走,而是等到有卖家接受出价才会完成生意。若是卖家接受了其中一个 NFT 的报价,那么用户对系列中其他 NFT 的报价都将会作废。

图 2-7 系列报价 NFT 标识

(2)批量购置

X2Y2 的批量购置功效与淘宝购物类似,用户需要将其先添加到购物车中,再通过购物车来举行批量付款购置,支付一次性的 Gas 费,从而节约 Gas 用度。在每个项目的下方都有立刻购置和添加购物车两种选项,用户点击「Add to cart」就可以将其添加到购物车中;用户点击钱包头像旁的购物车按钮就可以将添加的 NFT 举行批量购置,使用 ETH 或 WETH 举行购置。

图 2-8 购物车批量购置页面

2.4.2 出售

与购置流动一样,用户可以选择以固订价钱出售 NFT,团队正在开发拍卖功效,现在还未正式推出。用户点击钱包选择想要出售的 NFT,设置好出售的价钱和到期时间即可。

若是用户想要接受买方出价来出售 NFT,需要先点击钱包选择 NFT,点击「Offers」选项即可看到每个买家的出价情形,如下图所示,编号 13121 的 Zorb 现在买方出价 0.0277 WETH,用户点击接受按钮完成批准后即可完成出售生意。

图 2-9 接受报价操作页面

2.4.3 批量上架

用户点击钱包中的「Bulk Listing」即可举行 NFT 批量上架操作,批量上架分为三个部门,首先是允许授权,每个系列的 NFT 需要收取 Gas 用度,该笔用度是给矿工的;其次用户选择多个 NFT 填写上架价钱;最后点击「List」上架,举行钱包署名即可。每个系列 NFT 只需要举行允许授权一次,后期再次举行上架是不需要举行允许的。

图 2-10 批量上架操作页面[9]

2.4.4 点对点生意

X2Y2 的点对点生意是通过预先指定的钱包地址实现的,即 OTC 功效,能够实现无平台手续费和版税费的生意。用户点击钱包中的 NFT,选择「Fixed Price」功效,在生意页面输入价钱以及生意地址,意味着只有该生意地址可以购置次此 NFT;最后点击「Approve」即可完成。该生意是免费的,没有手续费和版税费。当对方通过钱包地址上岸 X2Y2,平台会自动泛起定向购置的信息,用户点击立刻购置即可。该功效对于有真实 NFT 生意转账的用户对照友好,但同时无手续费和版税费的设置可能会给平台带来虚伪生意,用户行使点对点生意,将 NFT 在自己的两个钱包中频仍转换来获取生意奖励。

图 2-11 点对点生意页面

总结:X2Y2 目的是与 Opensea 争取市场份额,在产物功效设计上追求优于 Opensea 的用户体验,除了基础 NFT 生意生意外,平台还推出了批量上架、批量购置和点对点转账生意等附加功效;另外还集成了团队所开发的三个特征工具,利便用户对 NFT 的有数度举行查询。平台收取 0.5% 的生意手续费,点对点转账生意不收入版税费和生意费,对于有真实 NFT 生意转账的用户较为友好,但也会给平台带来刷量生意。团队现在仍对平台功效举行延续性完善,如拍卖功效将很快推出。

3. 生长

3.1 历史

表 3-1 X2Y2 大事宜[10]

3.2 现状

3.2.1 运营数据

X2Y2 于今年二月份正式上线以太坊主网,上线时通过代币空投的方式向 Opensea 举行吸血鬼攻击,同时推出了挂单奖励流动和低手续费方式来吸引第一批用户;挂单奖励延续到四月份就被作废了,后又推出了维持一个月的 Gas 用度津贴,现也已作废。团队于今年五月份正式推出了生意挖矿奖励。通过一系列的获客计谋,现在平台已经积累一定的生意量,凭证平台数据显示,现在平台 24 小时生意量到达 15,242 ETH[11],以下是其详细营业数据:

(1)生意量

图 3-1 Dune Analytics 上 X2Y2 周生意量数据[12]

从上图的生意量数据可以看出,现在平台已经积累一定的生意量,生意挖矿奖励起到较为显著的激励作用。X2Y2 上线时推出了挂单奖励并没有给平台吸引来用户,四月份推出的 Gas 费津贴流动也没有带来生意量的增进;但随着生意挖矿流动的推出,平台的生意量迅速增进,最高的周生意量到达了 20,000 ETH;当生意挖矿开展到一定阶段,平台积累一定的用户和市场着名度,数据能够维持在相对稳固状态,现在凭证 Dune Analytics 上的数据统计累计生意量到达 1,387,257 ETH,已往 24 小时生意量到达 15,242 ETH。

(2)用户人数

图 3-2 Dune Analytics 上 X2Y2 的活跃用户人数

从上图可知,X2Y2 的日活跃人数对生意量转变数据二者相对应,挂单奖励并没有吸引到用户,但生意挖矿流动的开启给平台带来了用户数从而促进生意量的提高,最岑岭时今年六月初日活跃人数突破了 4,700 人;随同加密钱币熊市情绪以及整个 NFT 生意市场生意量的下降,平台日活跃人数有所下降,但依赖着此前系列奖励流动的激励,平台已经积累了一定的用户群体,凭证 Dune Analytics 的数据显示,平台累计用户数已经到达 724,828 人,现在日活跃用户量集中在 3,000 至 4,000 人。

(3)生意手续费

图 3-3 Dune Analytics 上 X2Y2 的手续费数据

X2Y2 为吸引用户在四月份时推出了为期一个月的 Gas 费返还流动,现在在平台上生意需要收取 0.5% 的手续费,相比于 Opensea 收取 2.5% 的手续费,X2Y2 有着显著的价钱优势。低费率生意也是获客计谋之一,从上图可以看出,X2Y2 上的手续费收入在不停上升,稀奇是五月份生意挖矿启动后激增,在代币激励下用户涌入平台,促使生意手续费上升,质押收益上升,代币价钱上涨,生意奖励上升,进一步吸引用户生意,手续费收入再次增添,云云形成正向循环。

(4)真实生意量

生意奖励在短期内能够促使平台用户数和生意量显著上升,X2Y2 的用户数和生意量甚至一度跨越 Opensea,市场数据显示优越,然则该种激励模式会给平台带来刷量虚伪生意,一种方式是用户选择没有创作者用度的 NFT,通过左手倒右手的方式举行生意,完成生意挖矿获取奖励;另一种方式是平台推出的点对点生意功效,用户行使该功效实现 NFT 在两个地址之间频仍转换来获取奖励。两种方式的整个历程并未给市场带来流动性,还积压了真适用户的介入生意的努力性。从下图的统计数据也可以看出,现在 X2Y2 平台上存在刷量情形,前端出现的生意数据需要剔除刷量部门才是平台真实的生意量。

图 3-4 X2Y2 上存在部门刷量生意数据[13]

图 3-5 X2Y2 上剔除刷量生意的真实数据[14]

凭证 Dune 上的数据统计,剔除了两个地址之间生意倒手的生意后,现在 X2Y2 上真实生意量为 200 万美元左右;此前包罗刷量的生意数据约莫是 2,500 万美元,可见上图剔除后的真实生意量占总生意数据之比不到 10%。然则需要分外说明的是,尚有一种零版税 NFT 生意的情形未剔除,但思量到 X2Y2 对于项目方未举行版税设置的 NFT 都默以为零版税,部门零版税生意也可能是真实生意。综上所述,上述数据仅剔除了 X2Y2 上左右手倒卖生意的情形,与真实生意量仍有误差,真实生意量现实上会更低一些。

3.2.2 社交媒体规模

表 3-2 X2Y2 的社交媒体数据

社群规模能够反映项目在市场上的受迎接水平和未来生长潜力,停止现在 X2Y2 主要开设了 Twitter 和 Discord 两个社交媒体平台,Discord 中设有专门的中文社区,一样平常交流较为活跃,用户讨论度较高,团队对用户的 bug 反馈处置较为实时;项目于 22 年 1 月加入 Twitter,至今累积了 8.33 万的粉丝量,新闻日更,谈论点赞人数较多。

3.3 未来

团队在官网宣布了蹊径图[15],包罗短期、中期和耐久设计,制订了多个细分目的。在短期设计中,现在已经实现了批量上架、批量购置和剖析图表等功效,但与 Opensea 集成、拍卖、NFT 项目启动工具和支持 ERC-1155 等功效还未开发完成,其中 ERC-1155 的功效团队在社区中示意近期将会推出。团队在中期设计中协议将致力于官方 NFT 更多功效的开发以及 X2Y2 代币的赋能,在耐久设计中将思量二层的部署。

总结:X2Y2 此前推出的挂单奖励和 Gas 费津贴流动并未给平台带来生意量的增进,作废后于五月份正式推出生意挖矿奖励,发生了显著的激励效果,用户数和生意量都迅速增进,数据显示优越。生意挖矿在短期内是吸引用户提高生意量的最有用直接的方式,然则该激励模式会给平台带来刷量虚伪生意,刷量生意不只没有带来真实流动性,还会挤压真适用户的生意奖励。通过剔除 X2Y2 上点对点两地址间倒手生意这部门的生意量,平台真实生意量占所有生意量不到 10%,现实生意量会更低一些。团队蹊径图清晰,现在致力于平台功效的开发,未来思量二层的部署。

4. 经济模子

X2Y2 的原生代币 X2Y2,代币总量 10 亿枚,停止 2022 年 7 月 18 日市场上流通约 118,025,837 枚。

4.1 供应

4.1.1   代币分配

团队在 21 年 2 月刊行代币 X2Y2,同时宣布了空投设计,X2Y2 代币总量为 10 亿枚,详细代币分配设计如下:

表 4-1 X2Y2 代币分配设计[16]

图 4-1 X2Y2 代币分配明细

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图 4-2 X2Y2 代币释放时间表

从上图代币释放时间表可以看出,代币在第一天就会有占总供应量 12% 的空投释放,在第 90 天堂库和生态系统首次释放总量 1.25% 之前,主要是由 X2Y2 代币质押奖励、NFT 质押奖励、以及按区块释放的 ILO 三个部门的代币逐渐释放;第 180 天最先归属于开发团队的代币也最先进入牢固距离释放。

4.1.2 ILO [17]

团队于 22 年 2 月 14 日启动 ILO 设计,对 1,000 名在 Beta 版上的生意用户和社群用户开放白名单[18],以抽奖方式获取白名单,共出售了 1,500 万枚 X2Y2,占总供应量比例为 1.5%,1 枚 X2Y2 价钱为 0.001 ETH(约 0.25 美元)。团队将介入 ILO 设计的 X2Y2 分成 1,000 份,每份包罗 1.5 万枚的 X2Y2,价值 1.5 ETH,共筹集了 1,500 ETH,该部门资金与质押奖励中的 1% 代币(即 1,000 万枚)会被一起存入到 Uniswap 上作为初始流动性,作为初始流动性获得的 LP 代币也将会被销毁,意味着这部门流动性将会锁定在池中。

通过 ILO 出售的 X2Y2 代币将会在 360 天内根据区块线性解锁,解锁的 X2Y2 可以用于生意和质押,用户持有通过 ILO 获得的 X2Y2 能够介入获得一定比例的 WETH 市场生意用度作为奖励。另外,白名单用户有时机介入领取官方 NFT,即 Ajin Youth Rebels,简称为 AYOR,是隶属于 X2Y2 的权益类 NFT 合集,持有该 NFT 能够享有一定权益,例如在生意奖励中买方能够获得双倍奖励。Discord 社区中的 OG 角色最多可以领取两个 NFT,其他白名单用户只能申请一个。团队通过 ILO 计谋向通俗用户募资,对于早期平台来说短时间内能够赢得用户对平台的信托,由于利益绑定,能够让用户自觉的其组织宣传 X2Y2。

4.1.3 代币空投

团队在今年二月份对 Opensea 举行吸血鬼攻击,对 Opensea 上的生意用户空投代币 X2Y2,设计将总供应量 12% 的 X2Y2 用于空投,总共有 861,417 名用户有资格获得空投奖励。为了降低巨鲸效应,X2Y2 在空投规则中要求在 Opensea 上生意量大于或者即是 30 ETH 的鲸鱼用户均发放 1,000 X2Y2;生意量小于 30 ETH 的通俗用户根据其生意量占比分配空投。同时团队对用户认领 X2Y2 空投代币设置了认领条件,用户需要在平台上上架 NFT 才气介入认领,空投金额越高的用户需要上架的 NFT 数目越多,从而到达激励用户上架 NFT 的作用,例如钱包中空投数目大于即是 1000 枚 X2Y2 的巨鲸用户至少需要在平台上架 5 个系列以上,且 50 个数目以上的 NFT。

图 4-2 认领空投上架 NFT 条件[19]

代币空投流动在开启三个小时内由于手艺缘故原由和用户体验不佳,团队宣布了暂停空投,那时用户已认领了 0.5% 的空投份额,随后 48 小时内又重启了空投。空投流动停止到今年 4 月 1 日,无人认领的代币将会被永远锁定在合约中。停止 21 年 3 月 30 日,共计有 36,059 个钱包账户举行了 X2Y2 空投认领,总共认领了 28,043,778 枚 X2Y2,详情如下:

表 4-2 X2Y2 代币空投详情[20]

图 4-3 X2Y2 空投认领情形

从上表可见,竣事空投设计时约有 9,200 万枚 X2Y2 未被认领,占空投总量比 76.67%,团队会将其销毁,该部门将不再进入市场流通,同时启动生意奖励激励设计,启动 X2Y2 新经济模子 2.0。

另外,团队在今年三月官方公布推文[21]宣布又销毁了 1,600 万枚 X2Y2,加上此前用户未认领而被销毁的空投有 9,200 万枚,一共是销毁了 1.08 亿枚,占总量比 10.8%,因此现在项目的代币总量为 8.92 亿枚。

4.1.4 质押奖励

质押奖励由两部门组成,X2Y2 代币质押奖励和生意奖励,其中预计分给代币质押的奖励有 200,070,000 枚 X2Y2(约 20%),分给生意用户的奖励有 449,930,000 枚(约 45%)。

(1)X2Y2 质押奖励[22]

用户通过质押 X2Y2 能够获得生意用度奖励(WETH)和 X2Y2 代币奖励,团队预计在 720 天内分发完所有的奖励,总代币奖励中前 30 天的奖励最多。在前期开启质押奖励流动时,团队由于智能合约中的参数设置错误[23],导致前 30 天比原设计多释放了总奖励 38% 的 X2Y2,泛起代币抛售压力,于是团队更改了后期释放设计,每个阶段释放的 X2Y2 逐渐减半,现实将释放 2 亿枚 X2Y2。质押奖励设计与现实抛售对好比下:

图 4-4 X2Y2 代币质押奖励设计与现实释放对比

用户每次质押或作废质押 X2Y2 时,生意用度奖励 WETH 将会自动提取到钱包中。另外,协议提供了质押自动复利功效,合约会自动将用户账户中的 WETH 转换成 X2Y2 质押到资金池中增添质押收益。

(2)生意奖励

最早团队推出的是 NFT 质押奖励设计,用户在 X2Y2 上上架出售的 NFT 即可获得 X2Y2 代币奖励,但激励效果并欠好现已暂停。在今年四月份团队推出了 Gas 用度津贴,以 X2Y2 代币形式抵偿生意的 Gas 费,延续一个月现也已暂停。团队履历过几回代币模子修改于今年五月份确定了生意奖励设计细则,于今年 5 月 1 日启动,原天职配给挂单奖励的收益转移至生意奖励中。团队预计在 720 天内完成生意奖励的分发,天天会向 NFT 生意者分发 624,902.8 枚 X2Y2,着重于对卖方的奖励,其中 604,902.8 枚是预留分发给卖方,20,000 枚留给买方,生意方的生意奖励统一在 UTC 时间越日破晓 00:00 盘算和分配,于 3:00 左右能够在生意奖励页面上领取。

卖方的奖励是凭证现实支付的生意用度盘算,协议划定了生意用度比例为 0.5%,卖方奖励盘算公式如下:

对买方来说,每购置一次 NFT 将会获得牢固的点数。只有成交价不低于 0.01 ETH 的买单才气够获得点数,对于未持有 AYOR NFT 的用户每笔买单能够获得 1 个点数;对仅持有 AYOR NFT,但该 NFT 不是从 ILO 方式获取的用户每笔买单能获得 2 个点数;对持有 ILO 方式获得 AYOR NFT 的用户每笔买单能够获得 4 个点数;每个买方地址天天最多能够获得 20 个点数。

协议凭证买方当日的购置点数作为分配尺度,买方奖励盘算公式如下:

(3)小结

生意挖矿是使用代币激励的方式来促进生意,在上线初期能够形成正向循环,用户为了获取奖励会不停在平台上生意,促使生意量显著上升,从而平台手续用度会上升,手续费分发给质押代币者,质押收益提高后吸引更多持有者质押代币,代币价钱上涨,进一步有又促进了生意挖矿激励上升,从而形成一个正向循环。短期内生意挖矿能够给 X2Y2 吸引大量的用户和生意量,但从耐久视角来看,并不能带来延续的生长。当巨鲸用户涌入市场时,通过设置成交价钱虚高的 NFT 生意来挤压散户的生意挖矿空间,再行使左手倒右手的方式完成生意来获取生意奖励,该历程实质上并没有为平台带来流动性,并未给平台带来有用用户,同时也挤压了散户介入生意的努力性。用户在生意平台的转移成本较低,一旦生意奖励下降,将很有可能导致用户流失,质押奖励下降,进而导致币价下跌,陷入殒命螺旋。

4.1.5 持币地址剖析

图 4-5 X2Y2 持币地址剖析[24]

从 etherscan.io 的数据来看,X2Y2 现在的持币地址有 7,123 个,前 100 名持仓占比 99.77%,前 10 名持仓占比 99.35%,排名第一的地址占了 34.28%,第二的地址占了 31.20%,整体上看,现在持币地址集中度较高。

其中前 10 个地址中有 9 个合约地址,占比 97.49%,扣去该部门占比,前 100 个地址总计占比 2.28%,思量第一名是生意奖励的地址;第二名是 NFT 质押奖励的地址;第三名是无人认领的 X2Y2 空投地址,因此大户的集中度相对来说并不高,现在 X2Y2 持币地址较为涣散。

4.2 需求

4.2.1 代币用途

X2Y2 现在未有清晰明确的用途。协议注重社区用户,社区投票介入经济模子修改,团队准许后期会以 DAO 形式治理。

总结:X2Y2 通过空投代币对 Opensea 举行吸血鬼攻击,初期团队希望快速提升流动性推出了挂单奖励,但对生意量的激励效果并不显著而被作废。经由几回经济模子修改于今年五月团队又推出了生意挖矿奖励,短期内能够形成正向循环,快速吸引到用户流量,但耐久内并不能给平台带来延续性的生长,一方面巨鲸用户进场刷单套利,挤走了散户的生意奖励,也并未给平台带来有用用户;另一方面用户转移成本低,一旦奖励下降用户很有可能快速流失,平台生意量骤减,导致生意奖励进一步下降的负向循环;可见生意奖励只是早期的获客手段,无法形成平台的护城河。

5. 竞争

5.1 行业概述

5.1.1 界说

X2Y2 的细分赛道是确立在以太坊上的 NFT 综合生意平台。

5.1.2 现状

(1)高速增进的 NFT 市场

非同质化代币(NFTs)市场在 21 年掀起一场风暴,其生意量和用户泛起发作式增进。凭证 NFTGO 的统计数据显示,可以看出在已往一年以太坊上的 NFT 生意量和市值快速增进,稀奇是 21 年下半年市场履历了一次较大幅度的增进。今年年头,在比特币和以太等市场行情下跌的情形下,NFT 生意市场再次迎来了发作式增进,大量资金和用户不停涌入市场,市值和生意量再次突破了历史新高。最近几个月以来,随同着整个加密钱币市场的下行,以太坊上的 NFT 市场也有所下跌,但总生意量仍然高于 21 年。现在以太坊上 NFT 市场的生意市值到达 246.3 亿美元,七天生意量到达 2.92 亿美元。

图 5-1 以太坊上 NFT 市值与生意量转变趋势图[25]

从下图也可以看出,自 21 年来 NFT 用户人数直线增进。在 21 年 6 月份时持有 NFT 的地址数约莫为 47 万个,一年内至少一次有买入或卖出的 NFT 地址仅为 3,000 个左右;但停止 22 年 7 月,现在持有 NFT 的地址数跨越 279 万个,一年内至少一次有买入或卖出的地址已跨越 139 万个,可见用户数增进幅度伟大。克日随同着整个加密市场不停下跌,NFT 市场受到波及,生意人数泛起下跌。

图 5-2 以太坊上的用户转变趋势图

(2)NFT 生意平台竞争名目

NFT 生意平台的竞争也随着用户和资金的进场愈来愈猛烈。头部 NFT 综合生意市场 Opensea 是现在最大的 NFT 生意平台,席卷了各个种类的 NFT,占有综合类 NFT 生意市场份额的 80% 以上,拥有最好的流动性,是大多是 NFT 玩家的首选平台。其在 21 年头获得了 3 亿美元的融资,市场打开了对 NFT 综合生意平台的想象力,Opensea 面临着来自新兴生意所的打击。

从纵向维度回首 NFT 生意平台生长,大致可以分为三个阶段:首先是每条公链上最先涌现了自己原生的 NFT 综合生意市场;其次是各个公链上最先泛起差其余挑战者,包罗条理不穷的仿盘,都在与该公链上的头部项目竞争;最后在各公链上竞争胜出的项目将思量扩展进军其他公链,进一步扩大市场份额。只管各大公链都在跟以太坊争取流动性,部门项目现在也占有了一定的市场份额,如 Solana 链上最大的 NFT 生意市场 Magic Eden 总生意额已突破 15 亿美元,近期刚完成 1.3 亿美元的 B 轮融资;但现在 NFT 市场的主要资金和用户仍然在以太坊链上,以太坊是 NFT 生意的主战场,也是生意所们竞争的主要阵地。

现在以太坊上市场份额占比前三的生意所是 Opensea、LooksRare 和 X2Y2,但整体上照样 Opensea 一家独大的事态。LookRare 和 X2Y2 降生于今年年头,上线均接纳了吸血鬼攻击的方式来跟 Opensea 争取市场份额,通过向早期 Opensea 的用户发送空投代币来吸引用户,并推出了质押代币分发生意手续费、生意挖矿和挂单奖励等方式来吸引用户介入到平台生意,在今年年头的 NFT 牛市中二者都快速获得了用户流量,但代币激励的方式依旧无法撼动 Opensea 的龙头职位。

图 5-3 以太坊上主要 NFT 生意所的市场份额[26]

随着 NFT 生意的活跃和资金的涌入,聚合器的需求涌现,NFT 聚合生意所的使用又给新兴生意所带来了流量,Opensea 面临来自新兴生意所的挑战,今年四月份官方发推文宣布收购 NFY 生意聚合器 Gem,Gem 是现在最大的 NFT 生意聚合器,聚集了包罗 Opensea、Rarible、X2Y2、LooksRare 和 NFTX 等多个平台上的 NFT 挂单,用户能够通过 Gem 批量购置 NFT,从而节约 Gas 用度。Opensea 用收购来获得了战略自动性,手握第一大 NFT 聚合器,大部门生意所的流量还需要依赖 Gem,也就等同于需要依赖 Opensea,其龙头职位并不会容易被摇动。

本文选择市场份额占比最高的 Opensea 和同样接纳空投代币攻击的 LooksRare 作为 X2Y2 的竞品,下文睁开详细对比剖析:

5.2 竞品项目

5.2.1 Opensea

18 年就最先深耕 NFT 赛道,生长至今成为现在涵盖种别最普遍,数字商品最多的 NFT 生意市场。项目获得 a16z 等业内顶尖投资机构的融资,财政足够。项目现在尚未刊行代币,有美股上市的倾向,Opensea 的首席财政官于 21 年 12 月示意会举行 IPO,在今年 1 月 4 日以 133 亿美元的投后估值获得了 3 亿美元的融资。今年 4 月 6 日,Opensea 正式上线基于 Solana 刊行的 NFT,并以 SOL 计价,这是继以太坊、Polygon 和 Klaytn 之后 Opensea 支持的第四个区块链网络。克日,平台宣布正式启动 Solana Launchpad,支持创作者在 Solana 链上铸造 NFT。受加密钱币不停下跌情绪的影响,团队宣布将裁员 20% 以渡过加密熊市,团结首创人 Alex Atallah 也宣布将于 7 月 30 日去职。

5.2.2 LooksRare

确立于今年年头,1 月 11 日正式上线以太坊主网,上线之初就推出了协议代币 LOOKS,并对 Opensea 的用户举行空投,随后启动生意挖矿流动来吸引用户,现实生意量在岑岭时到达 Opensea 的 28% 左右。上线之前团队还通过战略销售向早期投资人召募资金,投资者包罗丹华资源、着名 NFT 玩家 Dingaling 以及部门推特大 V 等,借助其社区影响力来完成最初的市场营销。团队于今年 3 月份宣布与聚合起 Gem 相助,生意量瞬间上涨;在上线四个多月后团队又推出了挂单奖励来激励生意量。克日,平台宣布与 Coinbase Wallet 集成,团队现在正延续的对平台功效举行改善。

5.3 竞品要素

5.3.1 运营计谋

Opensea 在早期就与众多的 NFT 项目相助,依赖着厚实的项目和大量的用户确立了重大的生意市场,在去年一年的生意量就到达了 140 亿美元,近期还拓宽了自己的网络部署打开了 NFT 市场,其他 NFT 生意市场都在接纳各自措施争取 Opensea 的用户。今年年头的时刻,Opensea 以 133 亿美元的估值完成融资,团队 CFO 示意 Opensea 在设计上市,袭击了市场上强烈空投预期的用户,LooksRare 和 X2Y2 便接纳了代币空投的方式对其举行吸血鬼攻击,以及睁开一系列挖矿奖励来争取市场份额。

X2Y2 是今年二月份正式上线的,为争取 Opensea 的市场份额开展了一系列的运营计谋:1)首先在上线前期通过首次流动性刊行(ILO)的方式来举行募资,以抽奖方式获得白名单,介入 ILO 获得代币的用户生意用度奖励和官方 NFT,持有官方 NFT 在生意挖矿中能够获得更多的奖励比例,该种募资方式让用户与平台绑定,利益驱使下能够让早期用户去社区中宣传。2)其次 X2Y2 上线首次推出了挂单奖励,激励 NFT 持有者来平台上上架,当平台上 NFT 种类厚实后会吸引到更多用户来生意,但由于上线初期规则未设置完善,导致激励效果并不佳。3)再者团队在四月份推出了为期一个月的 Gas 用度津贴来吸引用户前来生意,效果并不佳也被作废了。4)今年五月团队正式推出生意挖矿奖励,启动后用户涌入,平台生意量显著上升。

LooksRare 上线时间比 X2Y2 早,对代币空投设置了领取规则,用户需要挂单才气领取代币,该措施给平台带来了一批新用户。相比于 X2Y2 的 ILO,LooksRare 接纳的是战略销售向早期投资人召募资金,早期投资人是 NFT 行业着名玩家和部门推特大 V,希望借助其在社区的影响力来完成早期市场营销。上线初期团队就推出了生意挖矿,生意量直线飙升,数据上曾一度跨越 Opensea,但随着后期挖矿奖励减半,市场份额泛起大幅度下降。团队在今年四月份改变了激励计谋,推出了挂单奖励,挖矿奖励和挂单奖励相连系。

小结:X2Y2 与 LooksRare 接纳的挖矿激励设计最大的区别在于:X2Y2 由挂单奖励转为生意奖励,LooksRare 在最早的生意奖励基础上又推出了挂单奖励。

挂单奖励属于单边激励,激励卖方来平台挂单 NFT,当平台上的能够生意的 NFT 种类和数目对照厚实,能够吸引更多的用户生意。从 X2Y2 上线就启动挂单奖励可以看出,其发生的激励效果并欠好,一方面有真实卖出 NFT 需求的用户会更倾向于选择在 Opensea 挂单,由于 Opensea 的高流量会促使其能更快的被成交;另一方面单纯想通过挂单获取代币奖励的用户会通过设置高额的价钱来保证 NFT 不被成交,这样只是提高了挂单数目,对生意的促进并不显著。

生意挖矿属于生意双方激励,通过代币激励来吸引用户举行生意生意。生意挖矿能够快速解决项目冷启动的问题,吸引用户体验产物促进生意量上升,在短期内是很好的获客计谋,但同时也会带来刷量虚伪生意的问题。当套利者发现代币奖励收益大于生意成本时,介入挖矿的方式之一是通过选择没有创作用度的 NFT,设置高额的挂单价钱,再通过左手倒右手的方式举行生意实现生意挖矿,这种方式现实上并未给平台带来真实流动性,同时还会挤压真适用户的生意奖励。当生意挖矿启动一段时间后,新用户涌入量会逐渐下降,但平台已经积累了一定的用户群体,生意量会维持一段时间相对稳固,而能够延续的时间是非则取决于生意挖矿的设计,一旦激励奖励下降,容易导致生意量迅速下降,质押收益下降的负循环中。X2Y2 和 LooksRare 都存在有刷量生意的问题,要害在于后期若何继续打磨产物,提高用户的转移成本,来预防奖励下降用户流失的情形。

5.3.2 代币机制

Opensea 没有刊行代币,而且有美股上市的倾向,今年年头以 133 亿的投后估值获得了 3 亿美元融资,用户对其空投预期降低。

X2Y2 和 LooksRare 上线就空投代币,二者经济模子设计中代币分配大致相同,主要区别在于初始代币销售和代币奖励机制设计差异。1)首先 X2Y2 早期通过 ILO 分配的代币会在 360 天内线性解锁;而 LooksRare 分配给早期投资者的代币会在上线 180 天后一次性释放。2)其次在生意奖励设计中,X2Y2 设计的是天天牢固数目释分发 624,902.8 枚 X2Y2,720 天内分发完,其中 604,902.8 枚是预留分发给卖方,20,000 枚留给买方,偏向于激励卖方市场;LooksRare 是将奖励分成四个阶段,360 天内分发完成,生意奖励会逐次衰减,每次衰减都市对平台生意量和代币价钱有很大的打击。因此相对照下 X2Y2 的生意挖矿的时间会更久一些,而且延续牢固数目的奖励能够降低对生意量的打击。

表 5-1 X2Y2 与 LooksRare 代币情形对比[27]

5.3.3 市场数据

表 5-2 X2Y2 与其竞品的市场数据对比

从上表可以看出,Opensea 的市场数据显示占有绝对优势职位,遥遥领先于二者,短期内龙头职位并不会被撼动。在市场份额占譬喻面,现在 Opensea 独占 83%,X2Y2 占有 15.2%,LooksRare 仅占 1.8%。此前 LooksRare 上线后先启动生意挖矿奖励,激励效果显著,用户数和生意量都在不停上涨,但随着四月份代币奖励减半,市场份额大幅度下降;X2Y2 是后起之秀,注重到生意奖励的短期效果,上线四个月后才推出,现在营业数据已经跨越 LooksRare。

由于生意挖矿奖励会带来大量的虚伪生意,需要剔除这部门刷量生意,才气获取平台的真实生意量。由于 X2Y2 平台大部门蓝筹项目是没有设置版权费的,无法通过剔除没有版税费的生意来还原真实生意量,因此该方式仅剔除了两个地址间频仍生意倒手的生意;而对于 LooksRare 平台仅是剔除了没有版税费的生意,下图是二者的对比情形:

图 5-3 剔除部门刷量生意后的数据[32]

从上图可以看出,LooksRare 上线前期显示较好,五月份奖励减半后生意量骤失。以该种方式剔除刷量后,停止现在 X2Y2 平台上真实生意量大致在 230 万美元左右,LooksRare 上的真实生意量在 36 万美元左右。需要弥补说明的是,上述方式并未完全剔除刷量,因此真实生意量会更低一些。

再通过控制相同的剔除方式来对比二者生意量,同时剔除二者平台上两地址倒手生意的情形,获得下图。从图中可知,停止现在,该种剔除方式下,LooksRare 的真实生意量在 49 万美元左右,现实也会更低。

两幅图综合对照可知,即便剔除了刷量生意,X2Y2 现在的生意量仍显著高于 LooksRare。

图 5-4 同时剔除地址倒手生意后的生意数据

5.3.4 产物体验

NFT 生意平台的转移成本较低,大部门项目都是在 Opensea 的蓝本上举行产物优化,如 X2Y2 推出了 NFT 批量上架,购物车批量购置和点对点转账生意等功效;LooksRare 提供全系列 NFT 一键出价等功效。另外,手续费是影响 NFT 生意的主要因素之一,Opensea 占有龙头职位收取了 2.5% 的生意手续费,LooksRare 收取 2% 的手续费,而 X2Y2 主打低价计谋,仅收取 0.5% 的手续费,对用户生意更为友好。

总结:现在 Opensea 在 NFT 综合生意市场占有着绝对领先的优势,X2Y2 和 LooksRare 通过代币空投和一系列奖励挖矿方式抢占了小部门市场份额。二者接纳生意挖矿方式在短期内能发生显著的激励效果,但同时会发生刷量虚伪生意问题,挤压真实生意者的奖励,并不能给项目带来耐久延续性的生长。在 LooksRare 分阶段缩减生意奖励的机制下,会使得每次奖励减半对平台生意量和代币价钱有很大的打击,相比之下 X2Y2 接纳天天牢固数目代币奖励能够降低该种打击,给予了平台更长的缓冲期去打磨产物。另外,X2Y2 主打低价战略,仅收取 0.5% 的手续费,对用户较为友好。现在 X2Y2 的营业数据变现优于 LooksRare,但若何优化产物体验留住用户,同时延续性吸引新用户和新的 NFT 项目进入,捕捉更多的流量是未来生长的要害。

6. 风险

1)NFT 估值泡沫

此前由于 NFT 市场的火热不少 NFT 被卖出高价甚至天价,高价钱下存在着泡沫;随着行业的生长,后续将不能制止的泛起大量仿盘泛起,用户需郑重投资。克日随同加密钱币行情下行,NFT 市场的生意量显著在下降。

2)代币奖励模子不具备可延续性

生意挖矿奖励在短期内能够吸引大量用户,但耐久内并不能给平台带来可延续性的生长,当巨鲸用户发现有利可图,进场刷单套利会挤压散户的奖励,同时并未给平台带来真实生意量;用户转移成本低,奖励下降用户将会快速流失,生意量骤减造成奖励进一步下降的负向循环。

参考资料X2Y2 官方文档《全方位解读 NFT 生意平台竞争名目:焦点竞争力是什么?》《被低估的 X2Y2》《若何撼动 Opensea?一文汇总 NFT 生意平台竞争计谋大全》备注:[1] https://www.coingecko.com/zh/%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%A7%E5%B8%81/x2y2,数据停止日期 2022 年 8 月 1 日[2] https://twitter.com/tp_x2y2[3] https://x2y2-io.github.io/api-reference/[4] https://docs.x2y2.io/developers/sdk[5] https://docs.x2y2.io/assets/files/X2Y2_Protocol_Report-93b524ab7d8e9a000efcfeec12fc4aa4.pdf[6] https://x2y2.io/[7] 图 2-4、2-6 均来自 https://x2y2.io/eth/0xea97fC2c61B8FAF98F20ba81AA8A2CF117EB04DC/7245[8] https://app.traitsniper.com/straydogz-official[9] https://x2y2.io/tools/bulk-listing[10] https://twitter.com/the_x2y2[11] https://x2y2.io/zh-Hans[12] 图 3-1、3-2、3-3 均来自 https://dune.com/zxsasha/X2Y2-NFT-Marketplace[13] https://dune.com/queries/803525/1421206[14] https://dune.com/votan/X2Y2-NFT-Marketplace[15] https://docs.x2y2.io/guides/roadmap[16] https://docs.x2y2.io/tokens/tokenomics[17] https://docs.x2y2.io/tokens/initial-liquidity-offer[18] https://x2y2.io/zh-Hans/launch[19] https://docs.x2y2.io/tokens/rewards/opensea-airdrop#how-are-airdrop-rewards-calculated[20] https://dune.com/zxsasha/X2Y2-Airdrop[21] https://twitter.com/the_x2y2/status/1507356639615197189[22] https://docs.x2y2.io/tokens/rewards/staking-rewards[23] https://mirror.xyz/x2y2.eth/Y7b0e2ztQFyzlLnS4fuM15XgedkJeA6FUJdjcJ9MtE8[24] https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9[25] 图 5-1、5-2 均来自 https://nftdo.shop/analytics/market-overview[26] https://dune.com/votan/X2Y2-NFT-Marketplace[27] https://www.coingecko.com/,时间停止 2022 年 7 月 27 日[28] https://dune.com/rchen8/opensea,取以太坊链上数据[29] https://pro.nansen.ai/nft-trends?platform=X2Y2[30] https://dune.com/borgley/LooksRare-Wash-Sales-Volume[31] https://tokenterminal.com/terminal/projects/looksrare[32] 图 5-3/5-4 均来自 https://dune.com/votan/X2Y2-NFT-Marketplace

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