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停止今年七月尾,以太坊域名服务自力地址数已突破50万,Web3正收获越来越大的用户群体。从2017年最先,Web3基础设施逐渐完整,出现出从“泥泞小路”到“柏油公路”的转变。但与此同时,行业生态繁荣依然与市场牛熊高度挂钩,链上数据价值尚未完全被挖掘,新的应用场景和用户交互机制尚有待解锁,Web3行业仍处在发作的前夜。

克日,云九资源合资人牛凤轩加入了网易科技数字星球团结投中网举行的《Web3的投资和创业时机》沙龙,与BAI资源合资人汪天凡、青松基金合资人张放以及Web3场景实验室提议人杨林苑一起,探讨投资人眼中Web3行业的生长情形、投资结构想绪和对创业生态的考察。以下是分享内容整理:

牛凤轩先生拥有跨越7年互联网和区块链的创业及天使投资履历,聚焦于区块链行业基础设施、中央件、应用层(DeFi/NFT)等领域的投资。他此前建立的DappReview,生长为全球领先的去中央化应用数据剖析平台并于2019年被币安收购。今后,他还同时担任CoinMarketCap产物卖力人。在区块链领域创业时代,牛凤轩先生还介入了多个早期NFT和DeFi项目的投资。在此之前,他曾就职于贝莱德(BlackRock),担任量化剖析师。

焦点看法

一个创业者视角下的Web3行业生长

我想先从创业者视角来分享一下我对Web3行业生长的明晰,由于相比于投资人,着实我小我私人更适合被界说为创业者。我从2014年底就最先创业。第一次创业是做传统Web2行业的SaaS工具,但并不是很乐成,只谋划了两年,到2017年就关闭公司。同年我在Web3行业最先了我的第二次创业,建立了数据公司DappReview。

从2017年到2021年的四年时间里,我感想颇多。2017年我初入Web3时,我们基本上是拓荒者。那时除了以太坊,尚有一些其他的链以及链上的开发工具。甚至基础到钱包等一些开发者生态的基础设施都并不完善,更不要提应用了。虽然那时人人已经在畅想一些场景,包罗金融,游戏,身份,社交等偏向,但那时行业基本上照样荒芜状态。

而经由四年的周期,我们可以看到基础设施的逐渐完整,我将其形容为,从“泥泞小路”到“柏油公路”的转变——可以行驶车辆,但还未允许飞机通过。四年前,走这条路是十分艰难的,以开发者、创业者的身份进入,许多事情没法做到。相反,若是拿Web2创业做对比,移动端APP的开发者无需郁闷网络、存储性能、盘算性能等问题;大部门情形下,创业者只需要想清晰产物怎么做,解决什么用户需求,产研是否跟得上即可。但在Web3行业里,基础设施有异常多的限制,我们需要知道能做的和不能做的。四年里,我也看到了中央层和协议层从0到1的发作,应用层也在基础设施最先完整的靠山下,迎来了第一次的发作,实现了从0到1,今天在举行从1到100甚至从100到1000的历程。

其他几个赛道,包罗游戏、NFT、元宇宙等,我小我私人以为尚处于早期阶段。同时,上一周期的形势孕育出了许多现在的头部项目,如OpenSea、Sandbox、Uniswap、Aave、Axie等等,这些项目都是在2017到2019年,上一轮牛市末期和熊市初时代确立的,而并非都是在去年和前年的牛市中降生的。

这些公司履历了许多。我在2017、2018年做DappReview的时刻就结识了Sandbox跟Axie的成员。熊市稀奇难受,他们一度融不到足够的资金。2019年底的时刻,Axie跟Sandbox同时在融资,那时他们的估值是1500万美金,只融150万到200万美金。而现在Web3的项目起步动辄2000万美金到5000万美金。

这个市场周期中,我作为创业者见证了许多有意思的事情,下面我会分享其中一部门。

区块链手艺到底带来了什么价值?

四年间,我一直问自己:以区块链手艺作为底层基建的Web3,到底能带来什么样的价值?这也是许多人会去思索的问题。2017年我最先做DappReview,2019年底DappReview被一家生意所收购,今后我做了一段时间的小我私人投资,再厥后我加入了云九资源做Web3的投资。四年里,我通过创业实践和投资履历频频思索过这个问题。我自己以为的谜底有两点:

第一,可组合性,即互通性。可组合性,本质上是代码层面无需允许的组合和挪用。好比,用智能合约在区块链上写了代码,其他人无需允许就能挪用该代码和接口,在今生态上构建新的器械。以及数字资产(无论同质化照样非同质化)都可以跨应用与原生互通。Web2的许多支付应用,某一个应用中的钱是无法在另一个应用中使用的;或者游戏中的道具装备,在另一个的游戏中也是无法使用的。然则在基于区块链手艺作为底层去上层构建应用的特点是,仅需资产即可实现实时跨应用挪用。这是一件原来很难做到的事情。另外,由于代码的可组合性(我们把它称之为乐高逻辑),就好比在叠积木,我制造了方块,别人可以在我的乐高积木上搭建其他的器械,这就使得整个行业生长异常迅速。纵观2020年整个DeFi的生长,仅在两三个月的时间内里,赛道就探索出了无数的可能性。在底层的借贷和生意等最支柱的应用之上,我们构建出了种种聚合器,以及其他有意思的产物。

第二点是统一的数据库。统一的数据库指的是,将现在海量的Web2应用背后的数据所有买通。好比,一个用户在其五个应用里的所有数据都是在统一个地方读写,只需要一个地址就可以登录每个应用,那么这个数据库的价值将是伟大的。

今天,大部门的头部项目都是在熊市孕育出来的,而中基础设施是重中之重。没有公路,就无法开汽车;没有飞机场,就无法开飞机。

接下来是由此睁开的两个我们以为对照主要和有意思的投资主题:

第一个是数据的投资主题。如前所述,整个区块链带来的价值之一是尺度统一的数据库。在该数据库中,我们以为链上的数据着实是一座“金矿”:每小我私人都有一个地址,这是你的唯一标识。若是你将该地址运用在多个应用上,你所有的相关数据都市纪录在你的数据看板上,纪录在该地址下面的生意流中。我们就可以给地址打上种种标签,举行剖析。数据不再是孤岛。而在已往,我们在微信等种种APP里留下数据,那些数据只会存在于每个公司自己的数据库里,这就是数据孤岛,由于大公司不会把数据分享给其余公司。然则现在差异,整个以太坊上面所有的数据都果然可见,虽然是匿名制,没法知道地址的主人,然则地址曾经的行为、使用过的DeFi产物、使用过的Game-Fi产物、做过什么样的生意,这些信息都是可以无缝抓取到的,还能做更周全更高效的数据剖析和挖掘。基于这套逻辑看,从底层的数据源,往上一层举行数据的洗濯、剖析、索引,尚有节点服务;再往上一层,在数据剖析事后,有林林总总基于这些数据和内容的一些协议层项目,还会有许多ToB的数据工具、ToC的数据看板和数据应用。

上面列的这三层,每一层内里都已经泛起了独角兽级其余公司,而且是有现实收入的,我们异常看好这个赛道。由于现在处置数据,跟已往差其余一点就在于可以更周全的看到地址下面所有的数据行为,这些数据行为都是可验证的。我们投了一些公司,好比Galxe(原名Project Galaxy)和CyberConnect,着实就在做链上的社交图谱,以及用户的数据聚合。

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以太坊高度数据

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我考察到很有意思的一点是,现在行业内里招人,会问他用过哪些应用。虽然简历上会写曾经用过的产物、研究过的产物,但这纷歧定真实。而只要有了他提供的地址,就可以看到该地址是否真的曾经举行过他所说的行为,好比加入过DeFi项目、购置过NFT,可以验证他已往所有在链上的行为与操作,是否与他自己声称的一致。

第二部门是应用层。我们以为下个周期,即未来三年到四年,会是应用层大规模发作的阶段。在上一个周期,着实应用层内里DeFi已经完成了从0到1的用户和价值的沉淀,流存下来了一些异常基础的DeFi应用,即便在熊市也会有用户使用。然则反观一些其他的赛道,无论是游戏、社交照样NFT,它们虽然在上轮牛市周期中存在一定的炒作和泡沫,然则熊市一来,这些赛道的用户都流失了,意味着它本质上还没有找到自己的打开方式,依旧在早期探路阶段。Web3的杀手级应用不是把今天的Web2应用简朴地叠加一个钱包登录,而是连系区块链上的底层特征,即可组合性和尺度统一的数据库,在一些特定的场景下,通过创新机制和玩法去解锁用户新的交互方式,从而缔造现实的价值。DeFi就有类似的例子。许多早期DeFi的项目,好比Swap,并非现在AMM(自动做市商)的机制,而是用订单簿的机制。由于人人以为中央化生意所都是订单簿,有人挂卖单,有人挂买单,相互生意,以是有许多人去做订单簿的种生意。然则最终证实该模式并不适合链上应用和链上DeFi,最终AMM机制的swap赢获胜利。借贷着实最早也是P2P的借贷方式,最终也是验证不确立的。最早Aave的模式是Ethlend,这着实是P2P的借贷,然则没有乐成,最终的compound着实是通过池子的方式把DeFi的借贷协议做到当今的规模。从中,我们得出,在特定的场景下会有全新的玩法。这个全新的机制一定与现在的模式差异,会打开一些全新的交互方式。我们所看好的下个周期的赛道,都一定会带有新的机制、场景和玩法,这也是我们对新项目的重点关注。若是只是改变现有的模式,或者生搬硬套Web2的产物加钱包登录,我们以为它将很难乐成。只有找到全新的玩法,才有可能脱颖而出。

创业者可以做什么?

最后是关于创业者可以做什么。我自己也是创业者,在上个周期也曾熬过了一个熊市。在我看来,首先,需要贮备足够多的资金来应对熊市。熊市可能延续两年、三年,甚至更长;熊市也有可能很短,明年就最先牛市。然则我小我私人建议每个团队都能够准备好至少2-3年的资金,以坚持到牛市发作。

在熊市时,团队需要专心找到真正的产物需求和目的用户,而非跟风追逐牛市的热门,在虚伪的繁荣之下过分关注价钱或者虚有用户,从而忽略了产物的本质。上一个周期中,着实Axie和Sandbox等项目都是在熊市中艰难生计下来的产物和团队。那时有至少20个团队,产物也相似,无论是类似于Axie的产物照样Sandbox这种元宇宙产物。区别在于其他的团队没有熬下来,许多在19年底、2020年头就发声明住手运营。以是,比其余创业者能坚持过更长的时间,熬过熊市,自己就是异常主要的事情。

对于准创业者来说,我希望你们先成为believer,再成为builder。行业在熊市的时刻是异常恐怖的。2018年有许多创业者进入行业,然则做了一年后,没有正反馈,就有人熬不住脱离了。再做一年,到2020年,尤其是3月12日,2020年3月12日是行业历史性的日子,由于那一天整个行业的价钱跌了异常多,甚至许多这个行业多年的从业者都发生了摇动和质疑。因此若是对行业没有很强的信仰和真正的热爱,就很难在熊市中坚持。

第二点主要的是,抛开历史肩负,在行业内里陶醉一段时间,再去想做什么。Web3行业着实在上两个周期照样草根创业的时代,现在天,有许多优异的大厂工程师出来,他们把卓越的产物研发能力、治理能力、组团队能力带入了这个行业。然则这个行业需要一段时间的陶醉去明晰和认知,由于它刚从“泥泞小路”,酿成“柏油马路”,这内里依然有许多的不完善。有些曾经的Web2创业者进来之后,会以为人人的产物太简朴了,而他可以做很庞大的器械,但这件事情着实并不是那么容易做的。以是需要在行业内里去陶醉一段时间再去想自己可以做的是什么,有哪些限制,而不是好高骛远。许多优异的人,一进来就想大展拳脚,但其执行业的基础设施还不足以让他们去制造这些器械。

Q:Web3的投资,跟之前其他行业的投资最大的区别是什么?

首先,相对来说,我投Web2的履历会少一些。而在Web3投资中,我的直观感受是对照难去做一些深入的DD(尽职考察)。有些项目团队可能有人在美国,有人在英国,有人在新加坡等等,甚至说许多项目我们在投资时并没有在线下见过团队。以是,对于一些去中央化办公的项目,在投资角度来说照样有挑战的。然则有些这种项目照样得投,好比前两天Nansen的CEO发了条推特说他们几个Co-foudner第一次在线下碰头。Nansen已是快要10亿美金估值的项目,去年收入约莫几万万美金。那时我投资Nansen的时刻,也没有见过CEO,只是以为产物不错。以是对Web3项目的团队、首创人的DD和reference着实是更庞大的。

同时,Web3投资的投资人结构更庞杂。传统行业一轮融资最多是三四个机构介入,但在Web3投资一个轮次多达十几个机构都很常见。每个机构是可以在差其余区域或者领域能够帮到项目,提供一些资源的支持和一些value add的服务等。而机构能否提供这种附加值,也是能否投进这个项目的门槛。由于市场上现在并不缺钱,而是缺好的项目,这也是现在的市场供需环境导致的。

Q:你最看重Web3哪些领域的时机,会偏好哪一种类型的创业者?

现阶段,我们会更着重于基础设施和中央件,由于我们以为底层的开发环境和基础建设还不够完善,以是很重视这一块。在应用层,我们看好更有新意的玩法、机制、设计。相比团队、赛道、产物这几个因素,我们更希望看到有创意的产物。着实在许多赛道都看到了许多同质化产物,我们以为它们也许率都是无法乐成的。我们偏好一些有创新、赔率对照大的案子。

就团队而言,除了一些基础设施、对照technical的偏向对团队自己的硬实力有一定的门槛和要求,此外对于一些协议层和应用层的器械,我们照样以为想法比团队自己的设置更主要,我们对团队的要求会相对弱一些,更着重去考察这些想法是否有创意。我们对照看好的一类创业者是,首先要高度关注行业,应该比我们在赛道里明白更多,而不是平常而谈一些我本就已经知道的事情。我们更喜欢涉足到我们未知的领域的人才,我们以为他更关注这个行业,其心态不只是做做项目。相反,那种怀抱“拿着锤子找钉子”心态的创业者不是我们稀奇喜欢的类型,由于我以为行业还足够早期,依然有时机做革命性创新,而非只是组织一批开发职员,去融资做产物。

我们希望创业者真的信仰这个行业,无论是寻找需求照样提出有意思的想法,他得是以做大事为目的的。

Q:这个行业最大的坑是什么?能不能给新进入Web3的创业者一些提醒?

我以为当下一个显著的问题是,许多人信心满满,立志入行之后要大展宏图,却发现并没有用户,或者活跃用户着实很少,且这些用户还基本是以薅羊毛为主的——若是项目无法给一些激励,用户可能就会脱离。我以为这是行业的阶段性问题,它背后是有多重因素的,有行业基础设施不健全的缘故原由,也有产物自己未知足用户刚需的缘故原由。以是我前面才在分享里提到,创业者进来之后应该先沉淀一段时间,再去想我要做什么,明晰什么能做,摸清行业现状,再去最先创业。我以为行业最大的坑是,行业内的现实感受和行业外出现的表象是不太一样的,不亲自实践其中无法知道。就好比过河,小河看似浅,然则过河时才发现水很深。这是对于创业者来说对照大的挑战。

Q:除了资金之外,你们能给创业者提供什么样的价值和辅助?

投资Web3的基金,其焦点竞争力在于给被投资项目带来分外的价值。依我看,它分成营业和资源两方面。在营业上,首先,许多Web3的早期项目,稀奇需要营业和产物的支持,甚至深度介入、出谋划策。好比Uniswap V3的白皮书着实是Uniswap的团队和Paradigm研究团队一起公布的,以是头部基金着实都有自己的研究团队去深度介入项目,而这也是为项目缔造价值的体现。我们一直在实验去对portfolio在产物和偏向方面提供更多的建议,和他们共享想法,他们有需要的时刻随时可以找我们。有些项目在产物的开发阶段和转型的历程中,我们会异常麋集地跟他们碰头,甚至每周一次。

其他的辅助,我信托大部门投资人着实都市去做,好比说token的经济模子设计、资源上的对接、牵线其他的项目相助。但我以为更主要的照样在营业上提供支持,由于其执行业间的相助是很开放的,资源的对接着实相对容易。尚有就是招人。我们帮portfolio招了一些人,我信托这也是人人都市做的事情。以是焦点照样,我们希望去明晰我们投资企业的产物偏向,在偏向上提供更多的看法和关注,去辅助他们在这条路上走得准确,去到更高的舞台和更广的市场。

原文作者:Sky9 Capital

泉源:比推

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