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特斯拉上海工厂复工仍在爬坡,供应链危机待解

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4月19日特斯拉上海临港超级工厂正式复工,引发投资者高度关注。当天特斯拉股价上涨近2.4%,近一个月来,特斯拉股价涨幅近14%,市值重新站上1万亿美元上方。特斯拉将于4月20日发布最新季度财报。

特斯拉方面称,复工当天整车生产车间每小时下线90辆电动车,一天产能可以达到1000辆,未来3-4天产能可达单班满产。按特斯拉上海超级工厂去年近50万辆汽车产能计算,每周产能估计约1万辆。

市场人士表示,汽车供应链较长,停工较长时间后产能恢复仍需要一段时间。艾睿铂咨询驻上海董事总经理、亚太区汽车行业负责人戴加辉(Stephen Dyer)对第一财经记者表示:“汽车行业在过去二十年变得更加全球化,汽车制造商和供应商越来越依赖于全球供应链,包括零部件和原材料等。尽管工厂可以通过加班加点提升产能,但物流和供应链的挑战更为复杂。”

戴加辉表示,上海此次的疫情令原本就遭遇芯片短缺和原材料危机的汽车行业“雪上加霜”。“如果停产时间相对较短,车辆生产和销售有可能迅速弥补停产的影响,从而减少对年销售的影响;如果停产时间较长、范围较广,那么可能对今年的销售产生重大影响。”他对第一财经记者表示。

戴加辉认为,在供应受限期间,汽车公司必须积极对供应链进行管理,从而将对利润的损失最小化。企业可以调控的关键杠杆,包括将可用的材料和资源转移到最有利可图的产品上,了解产品、工厂和原材料的供应限制,并使用这些数据进行长期规划,以提前建立起战略原材料库存。

特斯拉相较于竞争对手,一直能够更好地应对供应链危机。在此前的几个季度中,特斯拉连续创下了交付和利润新高。市场高度关注特斯拉即将发布的最新季度财报,以及原材料和供应链危机对该公司利润的影响。

戴加辉对第一财经记者表示:“汽车公司是资产密集型企业,这意味着任何销量的下降都会很快将它们的盈利能力‘淹没’一段时间。”

今年第一季度,特斯拉在全球生产了超过30万辆电动车,同比增长近70%,并未受到中国工厂短暂停产的影响。今年1月份,马斯克预计特斯拉今年全年交付将在去年基础上至少增长50%,意味着今年交付可能超过140万辆。随着在德国柏林和美国得克萨斯州启用了新工厂,预计全球产能将有进一步的提升。

中国是特斯拉越来越重要的市场。2021年,特斯拉在中国的收入占特斯拉全球总收入的份额已经从2019年的12%上升到26%。

一位特斯拉上海超级工厂方面人士告诉第一财经记者:“我们还有很多订单没有生产,必须要大力推进复工复产。”目前,特斯拉正在工信部以及上海经信委、临港管委会等部门的支持下, 积极推动100多家供应商复工复产,并使物流链进一步畅通。

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